当晚，巴桑已无法再回到山下的帐篷了，见老人又是由于救自己牦牛受伤的，便打定主意当夜在山洞之中照顾老人。
两人围着篝火，就着青稞酒，吃了些糌粑和风干牛肉，巴桑便问起老人怎样会住在这寥无人烟的大山密林深处。
空气中弥漫着淡淡的气息。
原来这老人叫仁增，竟然是一个密咒师，巴桑在草原上呆了这么多年，始终但见过穿着身着绛红色袈裟的佛爷，不想今日竟然见到了只在传说里面说的密咒师，不觉意外又惊奇。
仁增大师见巴桑老实忠厚，他久居此处苦修，平日也无和外人说话的机会，便将苯教的传说和起源，本佛之争等等事情原原本本的告诉了巴桑。
次日，巴桑带着牦牛回到牧场，又带着些干粮，酥油给仁增大师，大师也不推辞，一一笑纳。
巴桑经常听唱诗人说那些古老的传说，零零星星的知道一点关于苯教的事迹，经过仁增大师一番点拨，巴桑倒也懂了三四分。
一来二去，巴桑和仁增大师便熟悉了，仁增大师偶尔也下山来找巴桑说说话。仁增大师见闻广博，告诉了巴桑众多关于藏地的旧事奇闻，但是对自己修炼的东西却只字未提。
这个漫长的寒冬总算快过去了，一日清晨，老人又复又来访巴桑，巴桑奇怪的看着仁增大师身上背着行囊，便问大师难道要出远门吗？仁增大师告诉巴桑，这个地方只是苯教的密咒师千百年来的修行地的一处，他修行完了这个咒术，便要去不仅如此地方去修行了。
仁增大师交给巴桑一个法螺，告诉巴桑，他天资过人，给人放一辈子的牛太可惜了，要是巴桑愿意，行在半年内前往卓木拉日雪山找他，他将继续在那儿修行。
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经过这一人冬天，巴桑对苯教早就有了很深的了解，而且对仁增大师也变得崇拜了起来。仁增大师走后不久，巴桑便决定前往卓木拉日雪山寻找仁增大师。
巴桑带着仅有的一点积蓄，背上行囊，在草原上风餐露宿多日，最终来到了卓木拉日雪山之下。巴桑一路打听，总算在卓木拉日雪山深处的一个山洞中见到了仁增大师。
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